Les mutuelles d'assurances du GEMA en 2009

Rappelons que le GEMA, Syndicat professionnel, représente des groupes et mutuelles qui assurent collectivement plus d'une voiture de particuliers sur deux et deux habitations de particuliers sur trois.
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Fin 2009, le nombre de sociétaires auprès des mutuelles du GEMA a atteint 20,60 millions, soit une progression de 350 000 (net des résiliations qui sont intervenues durant ce même exercice), le gain avait été de +650 000 en 2008 et de +630 000 en 2007.
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Par ailleurs, 2009 se caractérise par une forte progression en assurance-vie et une faible croissance en assurances dommages.
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Ainsi, les mutuelles et sociétés dommages du GEMA ont réalisé un chiffre d'affaires de 11,60 milliards d'euros en 2009, soit une progression de 1 % comparable à l'évolution de marché estimée par nos services à 1 %. Le GEMA espérait que la bonne tenue du marché automobile profite davantage aux mutuelles du groupement. Mais la pression concurrentielle qui s'exerce notamment de la part des réseaux bancaires se fait sentir dans tous les domaines.
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Malgré la progression du nombre de sociétaires, le chiffre d'affaires stagne. Effectivement, s'agissant de vendre des produits relativement standardisés, le prix constitue le principal élément de différenciation entre les opérateurs.
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L'exercice 2009 devrait être marqué par une dégradation des résultats techniques en dommages. Même si les comptes ne sont pas arrêtés, le sentiment général des présidents et directeurs généraux de mutuelles est que la profitabilité de l'exercice 2009 sera moindre qu'en 2008, et dans certaines mutuelles mauvaise, voire négative. En assurance automobile, la charge de sinistres a fortement augmenté dans un contexte où les cotisations n'ont pas augmenté. En MRH, l'exercice 2009 a été marqué par deux tempêtes dont Klaus pour laquelle les mutuelles du GEMA ont ouvert 242 000 dossiers et ont payé (ou provisionné) près de 370 millions d'euros.
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Aussi, pour 2010, un certain nombre de mutuelles ont annoncé devoir procéder à des augmentations de tarif, parce qu'elles doivent préserver leurs fonds propres, notamment dans la perspective de l'entrée en vigueur de Solvabilité 2. Les augmentations tarifaires, lorsqu'elles ont lieu, sont décidées par chaque mutuelle. Elles sont généralement globales et uniformes en MRH mais elles sont beaucoup plus sélectives et modulées en assurance auto.
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Par contre, les dix mutuelles ou sociétés d'assurance vie du groupement ont réalisé un excellent exercice 2009, après deux années plutôt moroses.
En nombre de clients, elles ont gagné 230 000 clients nouveaux, soit une augmentation de près de 6 % du nombre de clients en portefeuille ; au total elles couvrent plus de 4,1 millions d'assurés.
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En termes de collecte d'épargne, leur encaissement 2009 a progressé de près 25 %, passant de 7,7 milliards d'euros à 9,7 milliards d'euros. Ce chiffre de progression de + 25 % est à comparer à la progression globale du marché, estimée par les services de la FFSA à + 12 %. Les assureurs vie du GEMA représentent plus de 7 % du marché sur lequel ils opèrent.
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Enfin les fonds gérés ont progressé de près de 10 %, passant de 71,8 milliards d'euros à 78,7 milliards.
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Le GEMA en chiffres au 31 décembre 2009
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49 sociétés adhérentes sociétés d'assurance mutuelle ou sociétés anonymes filiales de mutuelles ou autres entreprises ayant un statut coopératif ou mutualiste.
36 000 salariés en vie et non-vie
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Activité d'assurance non-vie

37 entreprises, dont 17 sociétés d'assurance mutuelle et 20 sociétés anonymes représentant 20,6 millions de sociétaires en auto, MRH et RC générale, soit un gain de 350 000 sociétaires (+ 1,7 %) pour 23,3 millions d'assurés au total dont 2,7 millions de bénéficiaires d'âge scolaire et 11,6 milliards d'euros de cotisations, en croissance de + 1,1 %.
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Activité d'assurance vie

10 entreprises, dont 3 sociétés d'assurance mutuelle et 7 sociétés anonymes représentant 4,1 millions d'assurés en augmentation de 5,8 % (soit 230 000 assurés supplémentaires), pour 9,7 milliards d'euros de cotisations émises, en hausse de + 24,6 % et 78,7 milliards d'euros de provisions mathématiques en progression de + 9,6 %.
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Syndicat professionnel, le GEMA représente les groupes et mutuelles suivants qui assurent collectivement plus d'une voiture de particuliers sur deux et deux habitations de particuliers sur trois : groupe AGPM Assurances, Altima Assurances, AMDM, AMF Mutuelle, Assurances banque populaire IARD, Ethias AAM Droit commun, GCE Assurances IARD, groupe GMF, groupe IMA, groupe Maaf, groupe Macif, groupe MAE, groupe Maif, MAPA-Mutuelle d'assurance, groupe Matmut, MFA, MISPM, Monceau assurances, Natixis Assurances, Smacl Assurances, le Sou médical, Usu.