Fortis et BNP Paribas Assurance concluent un partenariat avec UBI Banca

Fortis et BNP Paribas Assurance annoncent l’acquisition de 50% + 1 action d’UBI Assicurazioni, un des leaders de la bancassurance dommages en Italie. La transaction sera réalisée via une coentreprise (F&B Insurance Holdings) détenue par Fortis (50% + 1 action) et BNP Paribas Assurance (50% - 1 action).
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UBI Banca, qui contrôle 100% d’UBI Assicurazioni, en conservera 50% - 1 action. Le montant de l’opération s’élève à 120 millions d’euros payés en numéraire par Fortis et BNP Paribas Assurance. Un mécanisme de complément de prix est mis en place pour un total d’environ 40 millions d’euros, payables en numéraire à UBI Banca en fonction de l’atteinte des objectifs du plan de développement dans le futur.
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Au terme de cette transaction, Fortis et BNP Paribas Assurancevont développer et commercialiser des produits et services d’assurance non-vie (auto, multi risques habitation, assurance des emprunteurs hors décès, …). Ils continueront à être distribués essentiellement par les réseaux de banque de détail d’UBI Banca, sur la base d’un accord de distribution exclusif de long terme entre UBI Assicurazioni et UBI Banca.
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Cette transaction est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires. Elle devrait être finalisée avant la fin de l’année 2009.
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A propos du rachat d’Ubi Assicurazioni, Bart De Smet, Chief Executive Officer de Fortis, a déclaré : «Cette transaction offre à Fortis l’opportunité de faire valoir ses principaux atouts : son expérience en bancassurance, son expertise en assurance non- vie et sa maîtrise des partenariats à long terme. Nous sommes impatients de travailler avec BNP Paribas Assurance, avec qui nous avons établi d’excellentes relations, pour générer une croissance forte et rentable dans le cadre de notre partenariat avec UBI Banca. Nous sommes aussi prêts à étudier ensemble d’autres opportunités dans le futur.»
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Eric Lombard, Président-Directeur Général de BNP Paribas Assurance, a ajouté : « Cette transaction marque une nouvelle étape pour BNP Paribas Assurance en Italie. Elle est pleinement en ligne avec notre stratégie qui prévoit d’élargir notre gamme de produits et services, notamment en assurance dommages, pour mieux répondre aux attentes de nos partenaires.
Cette opération constitue une première mise en application concrète du partenariat stratégique qui lie Fortis et le groupe BNP Paribas dans le domaine de l’assurance. J’ai toute confiance dans sa réussite.»