BPCE négocie avec le Crédit du Nord

BPCE entre en négociations exclusives avec le Crédit du Nord (Groupe Société Générale) en vue de la cession de la Société Marseillaise de Crédit (SMC), qui avait été acquise en 2008, pour accroitre sa présence dans cette région.
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Mais, la création, en 2009, du Groupe BPCE se traduit par une forte présence dans cette région par les réseaux des Caisses d’Epargne, des Banques Populaires et de leurs filiales. Dès lors, le maintien de la SMC dans le groupe ne revêt plus le caractère stratégique qui avait présidé à son acquisition.
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Le prix envisagé pour cette transaction est de 872 millions d’euros. Dans cette opération, BPCE toucherait 901 millions d’euros en 2010 au titre de sa détention dans la SMC (en tenant compte du dividende en numéraire de 29 millions).
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Au plan financier, cette cession se traduirait par une libération de fonds propres core Tier 1 de l’ordre de 700 millions d’euros. Ce montant servirait intégralement à accélérer le remboursement de l’Etat.
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Ce projet sera présenté prochainement aux instances représentatives du personnel de la Société Marseillaise de Crédit, de BPCE et du Crédit du Nord. Le projet d’accord est également conditionné aux autorisations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et des autorités de la concurrence.