AXA et AMP font une nouvelle offre aux actionnaires minoritaires d’AXA APH

AXA et AMP annoncent avoir fait une offre révisée au comité des administrateurs indépendants d’AXA Asia Pacific Holdings (AXA APH) le 11 décembre 2009.
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Ainsi, le prix proposé aux actionnaires minoritaires d’AXA APH a été augmenté et s’élève à 6,221 dollars australiens (3,85 euros) par action, soit une prime de 53% par rapport au cours de clôture d’AXA APH du 5 novembre 2009 (4,08 dollars australiens – 2,50 euros).
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Concrètement, pour chaque action de AXA APH, les actionnaires se voient proposer 1,92 dollars australien (1,19 euro) et 0,6896 action de AMP. Par ailleurs, sous réserve qu’AXA APH disposed’un niveau approprié de fonds propres, les actionnaires d’AXA APH recevront le dividende final d’AXA APH au titre de l’exercice 2009 qui s’élèvera au maximum à 0,0925 dollar australien (0,06 euro) par action.
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En cas de succès de la transaction, AMP acquerrait les actions AXA APH détenues par AXA pour un montant de 6,9 milliards de dollars australiens (4,3 milliards d’euros) en numéraire et AXA acquerrait auprès d’AMP 100% des activités asiatiques d’AXA APH pour un montant de 9,1 milliards de dollars australiens (5,6 milliards d’euros) en numéraire, avec l’objectif de renforcer sa position sur les marchés de forte croissance.
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Enfin, si le comité des administrateurs indépendants d’AXA APH recommande cette transaction, sa finalisation serait sujette à l’approbation des actionnaires minoritaires d’AXA APH dans le cadre
d’un « scheme of arrangement » ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires habituelles.
Ces approbations devraient intervenir au second trimestre 2010.