AXA est en discussion Resolution Ltd au Royaume-Uni

AXA confirme que des discussions ont été engagées avec Resolution Ltd pour la vente d’une partie de ses activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni. La transaction actuellement en discussion prévoit un prix global de vente de 2,75 milliards de livres (soit environ 3,3 milliards d’euros). Ce montant serait payable en numéraire pour 2,25 milliards de livres (environ 2,7 milliards d’euros) et en titres seniors de paiement différé pour 0,5 milliard de livres (environ 0,6 milliard d’euros).
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Une fois la transaction finalisée, AXA conserverait ses activités « AXA Wealth Management » et « AXA Direct Protection » (qui représentaient 41% des activité aux Royaume-Unis en 2009) et cèderait le reste de ses activités vie au Royaume-Uni à Resolution Ltd.
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Pour AXA, en cas d’accord entre les deux parties, l’opération aurait les impacts suivants :

- environ 1,4 milliard d’euros de moins-value exceptionnelle comptabilisée dans le résultat net 2010,

- +4 points de ratio Solvabilité I, lequel était estimé supérieur à 180% au 31 mars 2010,

o- –1 point sur le ratio d’endettement, qui était de 26% au 31 décembre 2009.
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Le Groupe AXA précise que cette transaction potentielle ne remet aucunement en cause son engagement à long terme au Royaume-Uni.
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AXA conclue en indiquant qu’l n’existe aucune certitude que les discussions actuelles aboutissent à un accord signé, ou, en cas d’accord, que la transaction soit finalisée. En cas d’accord, cette transaction resterait soumise à un certain nombre de conditions incluant l’approbation des actionnaires de Resolution Ltd et celle des autorités de tutelle.