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Offres croisées entre AXA et AMP
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AXA annonce qu’une offre a été conjointement proposée par AMP et AXA au conseil d’administration d’AXA Asie Pacific Holdings le 6 novembre 2009, cas de succès, AXA détiendrait 100% des activités en Asie d’AXA APH et AMP 100% des activités en Australie et Nouvelle-Zélande.
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Concrètement, cette offre serait équivalente pour AXA à céder la participation de 54% que le Groupe détient dans les activités australiennes et néo-zélandaises d’AXA APH tout en acquérant les 46% des filiales asiatiques d’AXA APH qu’AXA ne détient pas encore pour un montant net de 1,1 milliard d’euros en numéraire.
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Sur la base d’un cours de l’action AMP de 5,75 dollars australiens (3,6 euros), AMP acquerrait 100% des actions AXA APH pour un montant total de 11,0 milliards de dollars australiens (6,8 milliards d’euros), avec l’objectif de conserver et d’intégrer les activités australiennes et néo-zélandaises (dont les holdings actuellement cotées). AMP rachèterait les actions d’AXA dans AXA APH pour un montant de 6,0 milliards de dollars australiens (3,7 milliards d’euros) en numéraire.
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AXA acquerrait auprès d’AMP 100% des activités asiatiques d’AXA APH pour un montant de 7,7 milliards de dollars australiens (4,8 milliards d’euros) en numéraire, avec l’objectif de renforcer sa position sur les marchés de forte croissance. L’offre d’AMP aux actionnaires minoritaires d’AXA APH s’élève à 5,34 dollars australiens (3,3 euros) par action, dont 26% payables en numéraire et 74% en actions AMP, soit une prime de 31% (par rapport au cours de clôture du 5 novembre 2009).
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Le montant net en numéraire qu’AXA paierait à AMP s’élève à 1,8 milliard de dollars australiens (ou 1,1 milliard d’euros) et correspond à la différence entre la valeur de 100% des opérations asiatiques d’AXA APH moins la valeur de 54% du total des actifs d’AXA APH.
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Henri de Castries, Président du Directoire d’AXA, a déclaré « Cette transaction renforcerait le profil de croissance d’AXA en doublant son exposition aux marchés asiatiques de l’assurance vie, épargne, retraite tout en optimisant la structure du Groupe. La transaction proposée offre aux actionnaires minoritaires d’AXA APH une prime significative ainsi que l’opportunité de devenir actionnaires d’un groupe AMP encore plus grand et plus solide à l’avenir, ce qui leur permettra de partager directement les fortes synergies créées par cette transaction. »
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