Une pluie de récompenses pour Neuflize Private Assets

Neuflize Private Assets, filiale de gestion d'actifs de la Banque Neuflize OBC, développe depuis 2001 une gestion de conviction, s'appuyant sur une approche de gestion stable et un processus d'investissement unique. Cette combinaison, qui fait ses preuves depuis bientôt 10 ans, est une nouvelle fois récompensée par Lipper et Morningstar.
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Neuflize Private Assets, triplement récompensé par Lipper et Morningstar
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Régulièrement distingués par les agences de notation et la presse spécialisée, les fonds de Neuflize Private Assets ont reçu trois nouveaux prix en ce mois de mars.
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Ces récompensent illustrent tant la performance et la constance des rendements obtenus que la pertinence des choix de gestion opérés par les gérants, François Mouté et Olivia Giscard d'Estaing, respectivement Président du Directoire et Directeur général de Neuflize Private Assets.
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Neuflize Optimum ***** est distingué par un « Lipper Fund Award 2011 », dans la catégorie « Absolute Return Euro High ». Ce fonds prudent de la gamme Flexible Action, géré par Olivia Giscard d'Estaing, affiche une performance de +53% avec une volatilité de 6,7%, depuis sa création en 2003.
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Dans la même gamme, Neuflize Ambition *****, géré par François Mouté, reçoit également un « Lipper Fund Award 2011 » (en Suisse et, pour la deuxième année consécutive, en France) dans la même catégorie. Depuis sa création en 2002, Neuflize Ambition a réalisé une performance en US dollar de +169,5% avec une volatilité de 15%.
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L'agence de notation Lipper vise à récompenser les fonds qui ont réussi à offrir de façon constante de solides rendements corrigés du risque, par rapport à leurs pairs et sur 3 et 5 ans.
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Dans la gamme Opportunités Actions, Neuflize USA Opportunités $ reçoit le « Morningstar Fund Award 2011 » dans la catégorie « Actions Etats-Unis Grandes Capitalisations ».
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Régulièrement noté 5 étoiles par Morningstar, Neuflize USA Opportunités $ est géré par François Mouté, lui-meme classé meilleur gérant d'actions nord-américaines par Citywire sur 5 ans. Depuis sa création en 2001, elle enregistre une performance en US dollar de +106,3% contre 3,9% pour son indice de référence le S&P500.
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Le prix décerné par Morningstar consacre les excellentes performances ajustées du risque sur 3 et 5 ans de la Sicav, comparée aux autres fonds de sa catégorie.
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Depuis 2001, Neuflize Private Assets met en œuvre une stratégie d'investissement basée sur une vision macro-économique de long terme et de fortes convictions dans les choix sectoriels et la sélection des valeurs.
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L'objectif étant d'assurer une valorisation positive des actifs sur le long terme, quelles que soient les évolutions des indices actions, la gestion de Neuflize Private Assets consiste à participer à la hausse des marchés financiers et d'amortir les effets des baisses des marchés sur les portefeuilles.
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François Mouté, fondateur de Neuflize Private Assets, précise : « Nous avons, dès 2001, développé notre approche de gestion sur la base de trois grands constats. Tout d'abord, les marchés d'actions sont entrés dans un long cycle de comportements irréguliers ;¬¬la longue période de « bull market » des années 1982 à 2000 justifiait d'être totalement investis sur les marchés actions avec une approche ‘benchmarkée' mais elle est révolue ; enfin, l'environnement actuel, marqué par des taux d'intérêt historiquement très bas, et par l'abondance de liquidités, créant des bulles sur certains actifs, justifie d'adopter une approche plus sélective. »
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Concrètement, le S&P500 a connu un cycle haussier de 22 ans entre 1945 et 1967, un cycle irrégulier de 16 ans entre 1967 et 1982, un nouveau cycle haussier de 18 ans entre 1982 et 2000, auquel a succédé un cycle irrégulier, toujours en cours. « Nous avons donc développé une gestion opportuniste et flexible permettant de bénéficier à la fois de marges de manœuvre plus larges et de rechercher une performance quelle que soit l'orientation des marchés. Notre approche, qui s'appuie sur de fortes convictions, s'oppose à une gestion benchmarkée », explique François Mouté.
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Ces anticipations, résolument avant-gardistes au début des années 2000 et la stabilité de la philosophie d'investissement ont porté leurs fruits : tous les fonds de la gamme affichent des performances positives depuis leur création et surperforment leur indice dans leur grande majorité.
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Pour 2011, Neuflize Private Assets confirme ses choix d'investissement thématiques et sectoriels : « Nous continuons de mettre l'accent sur les valeurs technologiques, l'énergie, l'agrochimie, les mines d'or et nous évitons les financières, les sociétés liées aux dépenses publiques ou qui ne peuvent pas répercuter la hausse des coûts dans les prix de vente : acier, chimie, alimentaire… Sur le stockpicking, comme nous en avons l'habitude, nous saurons nous écarter du consensus prévalant dans le choix des sociétés grâce à l'analyse approfondie des entreprises. C'est une bonne illustration de notre philosophie de gestion », détaille Olivia Giscard d'Estaing. « Enfin, nous maintiendrons encore en 2011 les 3 principes fondateurs de Neuflize Private Assets qui sont : simplicité, transparence et liquidité », conclut Olivia.
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A fin février 2011, Neuflize Private Assets gère près de 4,8 milliards d'euros dont plus de 50% pour le compte de clients externes au groupe Neuflize OBC (multigérants, banques privées, CGPI et institutionnels).