Nortia crée l'Observatoire du Conseil Financier Indépendant

A l'occasion de son 25e anniversaire, Nortia lance l'Observatoire du Conseil Financier Indépendant. Trimestrielle, cette étude sera réalisée à partir des données agrégées des opérations réalisées dans les contrats d'assurance vie par les quelque 1 000 CGP actifs de Nortia. Depuis le rachat de Sélection 1818 à Natixis Wealth Management et de l'APREP à AG2R La Mondiale en 2018, Nortia intermédie la gestion du patrimoine de plus de 60 000 clients privés, pour 12,5 milliards d'euros d'encours.

Construit pour être agile et réactif, cet observatoire décrira les tendances en termes de stratégies d'allocation d'actifs : fonds euro vs produits de diversification ? Immobilier, produits structurés ou fonds d'investissement ? Et parmi les 6 000 fonds, quels flagships ?… Au centre d'un écosystème où figurent 9 (vous en avez lu 18%, il reste à lire 82%, de cet article.)

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