Un nouvel outil numérique pour structurer le conseil patrimonial

Avec son lancement officiel sur le marché du conseil patrimonial, Simulabox entend bouleverser les pratiques des professionnels du patrimoine, de la finance et du droit. Après deux années de développement et d’expérimentation auprès de praticiens aguerris, ce logiciel SaaS d’ingénierie patrimoniale et fiscale s’affirme comme un outil complet, modulaire et conçu pour répondre aux exigences croissantes du secteur. Plus de cent conseillers l’utilisent déjà, signe d’un intérêt fort pour une solution capable de conjuguer technicité, conformité et simplicité d’usage.

Simulabox est le fruit d’un constat formulé par Delphine Abergel, experte en fiscalité et fondatrice de la société : les professionnels du patrimoine ont besoin d’un outil fiable, conforme et ergonomique, capable de valoriser leur expertise tout en sécurisant leurs préconisations. Dans un environnement où l’exigence technique se conjugue à une réglementation dense et en constante évolution, les conseillers doivent se doter d’outils qui facilitent l’explication, la comparaison et la formalisation de stratégies patrimoniales complexes.

L’approche Simulabox se (vous en avez lu 18%, il reste à lire 82%, de cet article.)

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