Swiss Life propose une nouvelle approche du pilotage de l’épargne

Les allocations pilotées et les allocations conseillées viennent enrichir les options déjà proposées dans le contrat d’assurance vie SwissLife Liberté Plus.
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Dans l’environnement économique et financier bousculé actuel, l’objectif est de recentrer la construction de l’offre de Swiss Life autour des préoccupations de ses assurés.
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Afin de proposer à son client la stratégie la mieux adaptée à son profil, le conseiller Swiss Life réalise un bilan précis de sa situation et de ses attentes en tenant compte de ses objectifs, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, de son niveau de connaissance et d’expérience en matière financière, de son horizon de placement, de sa tolérance au risque et du montant à investir.
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L’aspect financier de la solution personnalisée proposée ensuite sera ainsi fonction de ces facteurs et du temps que le client souhaite consacrer au pilotage de son épargne.
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L’allocation pilotée est destinée aux clients qui souhaitent, par manque de temps ou de connaissance des marchés, laisser le pilotage des supports financiers (unités de compte) de leur contrat d’assurance vie à des experts financiers.
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L’allocation conseillée est destinée aux clients qui souhaitent profiter de conseils personnalisés dans le pilotage de l’épargne investie sur leur contrat d’assurance vie, tout en restant libres de demander ou non les arbitrages préconisés.