SCOR réussit le placement de 225 millions de francs suisses de titres subordonnés à durée indéterminée

SCOR a placé avec succès 225 millions de francs suisses (170 millions d'euros) supplémentaires de ses titres subordonnés à durée indéterminée sur le marché du franc suisse. Ces titres seront fongibles avec le placement important de titres subordonnés à durée indéterminée en francs suisses annoncé le 20 janvier 2011 et les conditions restent similaires à celles de ce placement :
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- Le taux d’intérêt a été fixé à 5,375 % (jusqu’au 2 août 2016) et CHF LIBOR 3 mois plus une marge de 3,7359 % par la suite.

- Les titres devraient être notés BBB+ / Baa1 par Standard & Poor’s et Moody’s respectivement.

- Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 3 juin 2011.
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Le capital hybride devrait être considéré, dans les limites autorisées, comme du capital tant du point de vue réglementaire que de celui des agences de notation.
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Comme il a été annoncé le 26 avril 2011, SCOR financera l’acquisition de l’activité mortalité de Transamerica Re sur ressources propres et par une émission de dette limitée, sans émettre de nouvelles actions. Le placement d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la future acquisition annoncée récemment par le Groupe et à la stratégie de gestion du capital de SCOR. Elle s’inscrit également dans le cadre du plan stratégique « Strong Momentum », qui s’appuie sur quatre principes clés appliqués de façon constante : forte diversification, politique robuste de protection du capital, solidité du fonds de commerce et appétence au risque contrôlée. Ce plan vise en particulier à offrir une sécurité financière de niveau « AA » aux clients, ce qui implique notamment de rechercher l’optimisation de la diversification et une structure de capital optimale en termes de montant, de qualité et de fongibilité.
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Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Ce placement nous permet de financer l’acquisition stratégique de l’activité mortalité de Transamerica Re tout en maintenant notre objectif de solidité financière tel qu’annoncé dans notre plan stratégique « Strong Momentum ». Ce placement démontre une nouvelle fois la capacité d’accès aux marchés financiers de SCOR et la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe ».