BPCE réussit une émission obligataire non sécurisée de 750 millions d’euros

BPCE a réussit une émission obligataire non sécurisée à 10 ans de 750 millions d’euros sur le marché institutionnel.
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Le rendement de 4,53 % offert aux investisseurs correspond à un spread serré dans la classe d’actifs des obligations non sécurisées par rapport aux conditions de marché qui prévalaient il y a encore peu de temps.
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BPCE estime que cette opération traduit une amélioration significative de la perception des émetteurs bancaires par les investisseurs.
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Dirigée par Natixis (la filiale de BPCE dont les métiers cœurs sont la banque de financement et d’investissement, l’épargne et les services financiers spécialisés), cette émission à 10 ans a rapidement réuni un volume d’ordres de 900 millions d’euros. Cette manifestation d’intérêt a permis d’émettre 750 millions d’euros à midswap 10 ans + 225 points de base, soit un taux offert aux investisseurs de 4,53 %.