UAF Patrimoine obtient le label Pénélop

UAF Patrimoine (groupe Crédit Agricole Assurances) vient d’obtenir le label de l’AGAP (Association de gestion de l’accord Pénélop) pour la mise en œuvre de Pénélop (Protocole étendu d’échanges en ligne pour les opérations patrimoniales) qui facilite les échanges de données entre assureurs et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).
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Le protocol Pénélop permet aux CGPI d’accéder à l’ensemble des informations relatives aux actifs de leurs clients sous un format standardisé.
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UAF Patrimoine a rejoint, dès son origine, le groupe de travail de l’Afnor (Agence française de
normalisation) et de l’AGAP, à l’initiative de ce projet, constitué d’assureurs, d’agrégateurs de comptes et d’instances représentatives des CGPI.
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Pour Serge Buchaca, président de l’AGAP et secrétaire de la Chambre des indépendants du patrimoine : « l’attente des CGPI est très forte en matière d’échanges automatisés de données entre leurs propres systèmes d’informations et les compagnies d’assurance. C’est donc avec plaisir que je salue l’engagement constant d’UAF Patrimoine sur ce terrain. Pour les CGPI, l’enjeu est en effet primordial puisqu’il s’agit de fluidifier la gestion des portefeuilles clients et des cabinets. »