Pour les Gérants de Patrimoine, Mercer propose une feuille de route en 10 priorités

Mercer, filiale de Marsh & McLennan, a identifié 10 priorités sur la feuille de route 2015 des gérants de patrimoine dont l'objectif est de mieux servir leurs clients et de se positionner au mieux dans l'environnement concurrentiel.

Frédéric Debaere, Directeur du conseil en investissement chez Mercer, explique « Il y a trois ensembles de défis communs aux différentes sociétés de gestion de patrimoine se développant dans l'environnement concurrentiel actuel ».

Il ajoute « Il s'agit de doper la performance financière dans un environnement de taux bas, de réduire les risques, de contenir voire de réduire les coûts. Les 10 priorités que nous avons identifiées pour 2015 tournent autour de ces lignes de force. »

Il faut étoffer l'offre et doper la performance financière.

1 - Positionner les portefeuilles pour tirer parti des sources de croissance dans un environnement de taux bas.

Les taux d'intérêt, proches de leurs plus bas historiques et les marchés actions US, sont dans un cycle haussier de plus de cinq années. Sous l'hypothèse que la performance des marchés actions et obligataires sera en 2015 en-deçà du niveau des années passées, les conseillers sont amenés à dépasser le cadre traditionnel et à examiner les opportunités offertes par les fonds moins contraints ou ayant une perspective de long terme.

2 - Ouvrir à de (vous en avez lu 15%, il reste à lire 85%, de cet article.)

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