Les évolutions à venir pour le métier de CGP
Par Stéphane FANTUZ, Président de la CNCEF Patrimoine

Grandir dans la crise. C'est ce qu'a fait notre profession au plus fort de la pandémie. Une période qui a été source d'enseignements. Les CGP vont connaître d'autres changements. Dans le monde d'après qui se dessine, la relation client, l'exercice quotidien plus digitalisé mais aussi le renouvellement des générations vont compter tout autant que le devoir de conseil. Analyse.

C'est dans les difficultés que les Homme se révèlent. A ce titre, les Conseillers en Gestion de Patrimoine se sont pleinement mobilisés au plus fort de la pandémie, démontrant leur capacité en matière de reporting et d'affectation des allocations en temps de crise. Cet exercice de pédagogie financière, qui a eu valeur de test positif, fera date. C'est d'ailleurs ce qui explique que leurs clients souhaitent désormais apprendre à optimiser leur patrimoine de manière différente. Notamment, en se protégeant contre les répercussions des risques pandémiques. Les CGP ont aussi prouvé leur parfaite capacité de résilience, en franchissant le cap de la digitalisation de leur cabinet. Non seulement, la résistance à la télé-relation avec leurs clients a été levée, mais ils ont aussi gagné en confort et en productivité dans leur quotidien.

Les challenges des CGP

Ces atouts serviront l'avenir face aux évolutions qui s'annoncent. Quelles seront-elles ? Le marché va poursuivre sa concentration. Elle (vous en avez lu 30%, il reste à lire 70%, de cet article.)

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