Natixis relance le marché de la titrisation en France

Natixis participe au retour du marché primaire de la titrisation en Europe en portant sur le marché la première titrisation sur actifs français depuis le début de la crise en 2007 pour Socram Banque (Titrisocram 2011-1).
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Après avoir dirigé en 2011 le placement public de deux titrisations Claris 2011-1 (560 M€) et Headingley 2011-1 (tranche de 500 M€) pour les banques italiennes et anglaises Veneto Banca et Lloyds Bank, Natixis en collaboration avec BNP Paribas rencontre un nouveau succès sur ce marché en arrangeant et distribuant la titrisation de crédits automobile d'un montant de 450 M€ pour Socram Banque.
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La demande des investisseurs a été très forte pour la tranche notée AAA/Aaa par Standard & Poor's et Moody's avec 1,3 Md€ d'intérêts recensés pour une taille finale de 409,5 M€ (trois fois sursouscrite).
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Cette opération se place dans un contexte favorable, dans la mesure où le marché de la titrisation s'ouvre à nouveau dans la perspective de la future réglementation Bâle III.