Les mutations amorcées avant la crise confirment

Toutes les zones ont profité de la reprise du commerce international en 2010. Cependant, comme le précise l'analyse de l'assureur-crédit Euler Hermes, l'Asie (hors Japon) a vu ses échanges commerciaux croître le plus fortement entre 2007 et 2010, grâce à la vigueur de la reprise chinoise.
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Parallèlement, la part des exportations européennes dans le commerce mondial s’est tassée. Celle des États-Unis et du Japon a légèrement progressé.
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Bien que la reprise des échanges soit globale, elle est différente en fonction des secteurs d'activité. Dans l'agro-alimentaire et la pharmacie, les échanges ont dépassés leur niveau de 2010, par contre secteur d'automobile reste très en retrait.
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Les exportations mondiales de produits agricoles et agro-alimentaires ont progressé de plus de 20% en valeur, entre 2007 et 2010, pour atteindre 1 100 milliards de dollars. Le Brésil affiche une hausse spectaculaire de ses exportations, notamment en direction de la Chine. Effectivement, la Chine, massivement importatrice, affiche en revanche un déséquilibre croissant qui devrait accentuer la pression sur les cours mondiaux de matières premières agricoles.
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« En outre, le rebond n’a pas profité qu’à la Chine : le Brésil fait une belle percée dans l’agro-alimentaire, la Corée du Sud dans l’automobile. Plusieurs pays industrialisés restent leaders dans l’automobile, la chimie, la pharmacie et les biens d’équipements, commente Wilfried Verstraete, Président du Directoire d’Euler Hermes.
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Il ajoute, « Le défi pour ces pays est bien sûr de maintenir leur part de marché à l’export. Ils n’y parviendront que s’ils continuent à améliorer leur compétitivité technologique par d’importants investissements en recherche & développement. »
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Le secteur des biens technologiques à cru de +6% par rapport à 2007, pour atteindre en 2010, 1 200 milliards de dollars. La Chine confirme sa domination en totalisant 27% des exportations mondiales, suivie par Hong-Kong avec 10%.
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Euler Hermes fait remarquer que les exportations de biens technologiques de la Corée du Sud ont dépassé celles du Japon.
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En Europe, bien que l'Allemagne perde du terrain, ce pays demeure le premier exportateur européen de biens technologiques, avec toutefois une balance déficitaire.
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De son côté, l'industrie chimique est en progression de +3% en 2010, par rapport à 2007, avec 1 170 milliards de dollars. Les pays industrialisés restent dominant et le plus gros exportateur, avec 11% du total mondial sont les Etats-Unis , suivi par l'Allemagne avec 10%, sans oublier qu’une part significative de la chimie de base est le fait des pays producteurs de pétrole.
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Par contre, la Chine, est loin de satisfaire en ce domaine ses propres besoins, sa balance commerciale est largement déficitaire et le pays ne compte pas parmi les grandes puissances chimiques mondiales.
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Concernant l'industrie pharmaceutique, elle progresse de +8% par rapport à 2007 et affiche en 20100 un montant d'exportation de 463 milliards de dollars.
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L’Europe affiche sa suprématie dans ce secteur avec l’Allemagne, premier exportateur mondial, mais aussi la Suisse et l’Irlande. Ces deux pays ont vu leur part de marché à l’export croître de plus de 20% entre 2007 et 2010 et affichent tous deux une balance commerciale nettement excédentaire.
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A contrario, l'Etats-Unis restent le premier marché mondial du médicament et le plus gros importateur.
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Le secteur des biens d'équipement, avec 1 300 milliards de dollars, a retrouvé en 2010 son niveau de 2007.
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A l’export, l’Allemagne conserve sa position de leader mondial, devant les États-Unis (qui n’ont toutefois pas retrouvé leur niveau de 2007). Le Japon, dont les importations ont bondi plus que celles de tout autre pays entre 2007 et 2010, ne figure pas au rang des grandes puissances exportatrices.
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Les exportations chinoises, coréennes et japonaises sont celles qui ont enregistré les plus fortes croissances entre 2007 et 2010, sous l’effet des mesures de relance économiques de 2009-2010.
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Le secteur de l'automobile accuse un recule en 2010 de 16% par rapport à 2007, avec 1 000 milliards de dollars d'exportations.
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Totalisant 22% des exportations mondiales en 2010 (215 milliards de dollars), l’Allemagne confirme sa domination. En valeur, ses exportations pèsent deux fois celles du Japon et quatre fois celles de la France.
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La Corée du Sud connaît un fort rebond, avec des exportations en hausse de près de 30% par rapport à 2007.
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Le recul des exportations japonaises est directement lié à l’effondrement du marché américain passé, en 4 ans, de 17 millions de véhicules vendus à 11,5 millions.
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Le taux de croissance des importations chinoises paraît remarquable (près de 120%), mais la part relative de la Chine dans les importations mondiales (4%) reste très faible, bien que le pays soit devenu en 2010 le premier marché mondial de l’automobile. #
« Notre analyse secteur par secteur confirme que la crise n’a pas vraiment bouleversé les équilibres du commerce mondial mais qu’elle a plutôt renforcé les positions qui préexistaient », conclut Karine Berger, Directrice Marchés et Marketing et Chef Economiste d’Euler Hermes.