Région Rhône-Alpes : émission d'une obligation de 120 millions d'euros sur 12 ans

La Région Rhône-Alpes vient d'émettre avec succès la première émission obligataire de son histoire, d'une maturité de 12 ans pour un montant de 120 millions d'euros. Le succès de cette transaction, exécutée en quelques heures en ce début d'année, démontre que les investisseurs sont confiants dans le crédit de la Région Rhône-Alpes et ce sur des maturités longues.
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HSBC France et Natixis ont été mandaté en tant que chefs de file pour cette émission inaugurale qui lui permet de se financer à des conditions attrayantes à 12 ans puisque le coupon offert a été fixé à 4%.
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L'agence de notation Fitch attribue à la Région la note AAA délivrée.
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HSBC explique que la Région Rhône-Alpes, comme de nombreuses collectivités locales, a depuis le début de la crise financière, le souci de diversifier ses sources de financement. Les marchés de capitaux, par le biais des émissions obligataires représentent une solution alternative pour accéder à la ressource, de manière compétitive et transparente.
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L'opération a été lancée sous format Stand Alone avec cotation à la Bourse de Paris.