SCOR réussit le placement de 250 millions de Francs suisses de titres subordonnés à durée indéterminée

SCOR a placé avec succès des titres subordonnés à durée indéterminée sur le marché du franc suisse pour un montant total de 250 millions de Francs suisses (207 millions d'euros) La première échéance de remboursement anticipé à l’option de SCOR est fixée en juin 2018.
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La forte demande du marché, qui a permis de réaliser cette émission, témoigne de la qualité de crédit du Groupe, de la performance des titres déjà émis par SCOR et de la confiance des investisseurs dans le plan stratégique de SCOR, « Strong Momentum V1.1 ».


Le taux d’intérêt a été fixé à 5,25 % (jusqu’au 8 juin 2018) et CHF LIBOR 3 mois plus une marge de 4,8167 % par la suite.
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Les titres devraient être notés A- / A3 (hyb) par Standard & Poor’s et Moody’s respectivement.
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Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 8 octobre 2012.
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Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « SCOR tire parti de conditions de marché favorables pour optimiser son financement et finaliser la mise en œuvre de son plan
« Strong Momentum V1.1 ». Ce placement réussi démontre une (vous en avez lu 34%, il reste à lire 66%, de cet article.)

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