La gestion de patrimoine de Marc Duménil chez Gereso

Gereso propose, dans sa collection Les guides pratique, écrit par Marc Duménil : La gestion de patrimoine (200 questions pour développer et gérer l’ensemble de ces biens).
Marc Duménil est consultant en finance et gestion de patrimoine, formateur en contrôle de gestion et pilotage de la performance économique.

Cet ouvrage va, en un peu plus de 250 pages, faire le tour de ce que l’on doit savoir pour bien gérer son patrimoine.

Marc Duménil aborde l’ensemble des types de patrimoine, de l’immobilier aux placements financier (plus ou moins risqués).

Dans une première partie, l’auteur défini le sujet, en parlant du bilan patrimonial, des grandes questions qui se posent telle que l’intérêt d’investir dans de l’immobilier locatif, les possibilités d’aller sa note fiscale, la préparation de la retraite,…

Dans une seconde partie, Marc Duménil aborde la dimension juridique et fiscale. La gestion du patrimoine au sein du couple, mais également la rupture et la liquidation avec toutes conséquences sur le patrimoine du couple. Enfin, la protection du conjoint survivant, avec les donations au dernier vivant, les dons, les abattements fiscaux,…

Dans une troisième partie, Marc Duménil aborde la notion fiscale, en faisant un tour d’horizon des impôts, des différentes plus-values, des prélèvements sociaux et des risques de contrôles fiscaux avec les sanctions possibles.

Enfin dans les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème partie, Marc Duménil va aborder les différentes possibilités de placement du patrimoine.

La quatrième partie est consacrée aux placements financiers depuis ceux sans aucun risque tel que le Livret A, jusqu’au plus risqués, l’achat d’actions en Bourse, voire de produits dérivés.

Marc Duménil aborde dans la cinquième partie l’acquisition de biens immobiliers, notamment des possibilités de défiscalisation immobilières. Sans oublier la manière de financer cela avec les différentes formes d’emprunts.

Dans la 6ème partie, l’auteur aborde la dimension assurance et prévoyance, avec le placement préféré des Français, à savoir l’assurance vie, mais également l’épargne salariale, puis les possibilités de placement pour la retraite, tel que le PERP.

Enfin, dans la 7ème partie, Marc Duménil va aborder la question du patrimoine professionnel.

Marc Duménil ne fait pas que décrire toutes ces possibilités de placements, il les commente en précisant les points positifs et les limites de chaque possibilité.

Que l’on est beaucoup de patrimoine ou seulement quelques économies, tout le monde trouvera dans le contenu de cet ouvrage des informations qui le concerne. Marc Duménil a traité le sujet d’une manière exhaustive et tous les aspects de la gestion du patrimoine sont abordés.

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